VORTEXDESKSales
Il daily briefing che il sales leader apre a colazione: pipeline, chiusure del giorno, forecast vs target, conversioni per segmento. AI che spiega cosa si è mosso e dove serve attenzione.
Report, Historical, Team, Admin.
Un revenue team che decide sui dati.
Le stesse viste della piattaforma, applicate al dominio sales. Ogni mattina il sales leader apre VORTEXDESK Sales e trova il briefing già pronto con il commentary AI sulle variazioni.
Report
Daily briefing completo: pipeline per stage, closed won/lost del giorno, forecast vs target, win rate per segmento. Quick Chart builder per grafici al volo e fullscreen su ogni blocco per le review di team.
Historical & AI Search
Time-travel: apri qualsiasi giorno passato come era pubblicato. AI Q&A sullo storico pipeline con citazioni ai deal originali per analisi di ciclo di vendita e benchmark stagionali.
Team & Collaboration
Ogni sales rep aggiorna la sua vista. Il revenue ops o il CRO promuove a briefing ufficiale. Commenti in thread sui deal a rischio, ruoli differenziati per rep, manager e board.
Admin / Configurazione
CRM collegati, mapping dei campi pipeline, soglie forecast, utenti, ruoli e audit trail. Il revenue ops configura tutto in autonomia, senza dover aprire un ticket IT.
Quello che il sales leader guarda ogni mattina.
Pipeline per stage
Valore e volume opportunità per ogni stage del funnel: Prospecting, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed. Variazione w/w e velocità di avanzamento per segmento.
Closed won / lost
Deal chiusi nella giornata o nella settimana: valore, segmento, rep, motivo di perdita per i lost. Confronto vs target mensile e pace di raggiungimento dell’obiettivo.
Forecast vs target
Forecast atteso per il mese corrente e trimestre, confrontato con il target. Breakdown per rep, team e segmento. AI che segnala se il forecast è a rischio prima che sia tardi.
Win rate per segmento
Win rate per segmento (SMB, Mid-Market, Enterprise), per canale di acquisizione e per rep. Trend storico e alert quando il tasso scende sotto soglia configurabile.
Velocity & aging
Tempo medio per stage, deal in stallo da più di N giorni, velocity trend mensile. AI che identifica i colli di bottiglia nel ciclo di vendita e propone le azioni correttive.
Top deals a rischio
Lista automatica dei deal ad alto valore con segnali di rischio: inattività prolungata, mancanza di contatto con lo sponsor economico, scadenza imminente senza progressi.
Invia il briefing al board con un click.
Mantieni il controllo.
Ogni snapshot si condivide come link firmato, non come allegato. Destinatari nominali, scadenza configurabile, watermark con nome. I dati di pipeline non escono in PDF non tracciati verso destinatari non autorizzati.
- Destinatari email o interi team, tracciamento apertura
- Scadenza: 24h, 7 giorni, fine trimestre
- Watermark con nome del destinatario in filigrana
- Commenti in thread sullo snapshot condiviso
Le tue fonti, le tue credenziali.
Modello BYO (bring your own): le credenziali del CRM rimangono tue. Copertura dei principali CRM con connettori nativi, il resto via export o email digest automatico.
Salesforce
Connettore OAuth diretto. Opportunity, Account, Contact, Activity. Mapping campi personalizzabile per qualsiasi configurazione Salesforce.
HubSpot
API nativa HubSpot. Deal pipeline, contact lifecycle, email engagement e sequenze. Aggiornamento in tempo quasi reale.
Pipedrive
API Pipedrive per deal, stage, attività e note. Supporto multi-pipeline per organizzazioni con più processi di vendita paralleli.
Close
API Close CRM. Chiamate, email, SMS e deal in un’unica vista. Particolarmente utile per inside sales team ad alta frequenza di contatti.
Excel export
Import da export Excel o Google Sheets. Per team che gestiscono ancora il pipeline in spreadsheet o per dati storici da migrare.
CSV + email digest
Upload CSV manuale o parsing automatico di report inviati via email dal CRM. Per qualsiasi fonte non coperta dai connettori nativi.
Collega il tuo CRM a VORTEXDESK.
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