VORTEXDESKFinance Desk
Il portafoglio investimenti come lo vorrebbe un trader. Prezzi live multi-broker, P/L FIFO trade-by-trade, allerte prezzo, heatmap intraday, AI Portfolio Brief in italiano. Tutto verificabile, niente scatole nere.
Il tuo analista AI integrato nel portafoglio.
Vortex AI legge i tuoi dati grezzi (transazioni, snapshot, news, calendari) e produce sintesi quotidiane in italiano. Niente prompt, niente copia-incolla: ogni mattina trovi il commentary già pronto, ogni snapshot ha già il suo riassunto, ogni confronto fra due date arriva con il commento delle variazioni.
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AI Portfolio Brief. Sintesi di cosa è cambiato dall’ultima sessione: top mover, alert di concentrazione, contesto macro, posizioni nuove o chiuse. Si rigenera ogni volta che apri la dashboard.
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Confronto snapshot con commentary. Selezioni due date e l’AI scrive il delta in italiano: cos’è entrato, cos’è uscito, perché il P/L si è mosso. Tu controlli i numeri, l’AI li racconta.
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M
Briefing email mattutino. Alle 7:00 ricevi P/L, top mover, dividendi del giorno, contesto mercato, AI brief. Toggle on/off nel profilo, orario configurabile.
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S
Since-last-visit narrato. Widget “Cosa è cambiato” che evidenzia variazioni significative dall’ultimo accesso. Posizioni nuove, vendite, dividendi staccati, eventi corporate.
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Commento backtest on-demand. L’AI legge i risultati del backtest (rendimento, drawdown, Sharpe) e spiega in italiano cosa significano sui tuoi numeri reali. Non sostituisce le metriche, le rende leggibili.
Tutto quello che possiedi, in tempo reale, in un’unica vista.
Aggrega broker e wallet diversi, vedi i prezzi che si muovono, capisci subito chi sta tirando su o giù la giornata. Nessun foglio Excel da aggiornare a mano.
Prezzi LIVE posizioni
Refresh automatico Yahoo Finance + NAV fondi. Quotazione aggiornata su ogni titolo, ogni giorno feriale. Cache short-TTL e fallback per affidabilità.
Equity curve storica
Snapshot giornaliero salvato in finance_snapshots. Grafico evolutivo del patrimonio nel tempo, anche cambiando broker, valuta, struttura.
Aggregazione multi-broker
Carichi estratti da Fineco, Directa, Degiro, IBKR, Trade Republic e wallet crypto in un’unica dashboard. Vista patrimonio totale, niente Excel manuali.
Contesto mercato in dashboard
Indici (S&P 500, FTSE MIB, Nasdaq), FX (EUR/USD), tassi (Bund 10Y, BTP 10Y), commodities (Brent, oro). Tutto live a fianco delle posizioni.
Switcher vista widget allocazione
Allocazione per asset class, valuta, geografia, settore, tag: barre, torta o treemap. Preferenza salvata per ogni widget, separatamente.
Heatmap intraday portafoglio
Treemap squarified: area = controvalore, colore divergente saturato sul delta intraday ±3%. Lettura immediata di chi muove la giornata.
News & calendari finanziari
RSS curati, calendario dividendi e earnings dei titoli in portafoglio, video YouTube selezionati. Tutto contestualizzato sulle tue posizioni.
Risk metrics automatiche
Concentrazione per titolo, esposizione valutaria, geografica, settoriale calcolate in tempo reale. Soglie di alert personalizzabili.
Tab dashboard multiple
Tab dedicate per scope diversi (PAC lungo termine, trading, conti famiglia) ciascuna col suo layout. Riordino drag-and-drop, ordine persistente.
Strumenti che il tuo broker non ti dà.
Position sizing, allerte prezzo persistenti, preferiti, dimensioni dual-monitor, ticker cliccabili che aprono l’analisi tecnica. Per chi entra ed esce dalle posizioni, non solo le contempla.
Position sizing calculator
Capitale + rischio % + entry + stop → size, controvalore, R-multiple verso target. Preset salvati in localStorage. Supporta short.
Allerte prezzo persistenti
Soglie multiple sopra/sotto per posizione. Cron ogni 15 min, email Resend al trigger. Tabella finance_price_alerts, audit completo.
Ticker cliccabili → vista Tecnica
Click su un ticker in Posizioni / Heatmap / Top movers / P/L contributors apre Analisi sulla tab Tecnica precaricata: candele + EMA + RSI + MACD + Bollinger.
Preferiti per portafoglio + size XXL
Stella sul widget Posizioni per fissare i ticker preferiti (per-utente). Tutti i widget supportano size XXL (720px) per il dual-monitor in trading.
Calendario earnings dei tuoi titoli
Pillole accent in cima al widget Market news con i ticker del portafoglio in earnings nei prossimi 60 giorni. Click apre il calendario Yahoo del singolo titolo.
Calendario dividendi 12 mesi
Tutti i dividendi attesi nei prossimi 12 mesi raggruppati per mese, con stima cash flow e yield. Aggiornato automaticamente con le posizioni.
FIFO P/L per trade
Storico ordini con commissioni, P/L per singola operazione calcolato con metodo FIFO. Realizzato vs latente, dettaglio per lotto.
L’assistente AI ti racconta il portafoglio.
Brief di sintesi, confronto fra date, since-last-visit, briefing email mattutino. Tutto in italiano, su dati grezzi sempre verificabili.
Vortex AI Portfolio Brief
Briefing testuale generato da AI: cosa è cambiato dall’ultima sessione, top mover, alert di concentrazione, contesto macro. In italiano.
Cosa è cambiato dall’ultima sessione
All’apertura mostra in evidenza nuove posizioni, vendite, variazioni significative, dividendi staccati, eventi corporate dall’ultimo accesso.
Confronto snapshot + AI commentary
Selezioni due date, ottieni il delta delle posizioni, valori, allocazione. AI scrive il commentary delle variazioni in italiano.
Briefing email mattutino
Cron orario invia il briefing alle 7:00 (o orario scelto): P/L, top mover, dividendi, AI brief. Toggle on/off nel profilo, opt-out per ogni desk.
Sistema di analisi: backtest, benchmark, risk metrics, in un unico flusso.
Non più “sembra che vada bene”. Misura le tue scelte contro un PAC equivalente, contro un indice o contro un singolo titolo. Esci con numeri solidi: rendimento totale, max drawdown, Sharpe annualizzato, delta vs benchmark.
Backtest strategie v1
Simulazione storica del tuo portafoglio reale vs PAC equivalente (S&P 500, FTSE MIB, oro o ticker custom). Range 1y/2y/5y, contributo mensile configurabile. Output: equity base 100, rendimento totale, delta vs benchmark, max drawdown, Sharpe. Commento AI on-demand.
Benchmark personalizzato
Equity curve confrontata con S&P 500, FTSE MIB, EuroStoxx, oro o un ticker del tuo portafoglio. Vedi se la tua selezione batte il mercato.
Snapshot condivisi col team
Salvi una vista (es. “analisi PAC mensile”) e la condividi via link firmato. Layout widget e dati congelati al momento dello snapshot.
Export PDF dashboard
Un click per esportare la dashboard in PDF stampabile, perfetto per archivio, condivisione con commercialista o riunioni di famiglia.
Quello che arriva.
Funzioni già in pianificazione, costruite sui dati che il sistema sta già raccogliendo.
Tax loss harvesting
Suggerimenti su minusvalenze utilizzabili entro fine anno fiscale, calcolati sui tuoi lotti FIFO. Niente da chiedere al commercialista a dicembre.
Perché non un terminale Bloomberg o un Koyfin.
Finance Desk è pensato per chi gestisce capitale proprio o di famiglia: non un terminale per trader istituzionali, non un’app retail con grafici e niente altro.
| Funzionalità | VortexDesk Finance | Bloomberg / Refinitiv | Koyfin / TIKR | App broker |
|---|---|---|---|---|
| Aggregazione multi-broker | Si | No | No | Solo proprio |
| AI commentary in italiano | Si, quotidiana | Limitata | No | No |
| FIFO P/L per trade | Si | Manuale | No | Parziale |
| Allerte prezzo cross-broker | Si | Solo terminale | No | Solo proprio |
| Heatmap intraday portafoglio | Si | Generica | Generica | No |
| Backtest portafoglio reale | Si, FIFO time-aware in v2 | Manuale | Universo generico | No |
| Calendario dividendi 12 mesi | Si | Si | Parziale | No |
| Briefing email automatico | Si, configurabile | No | No | No |
| Costo annuo | Da €228/anno | ~24.000 $ | ~500-700 $ | Gratis |
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Pricing separato dall’Oil Desk. Pensato per investitori privati, family office e consulenti finanziari indipendenti che vogliono un’esperienza italiana e accessibile. Trial gratuito 5 giorni Premium su qualunque piano.
Investitore singolo
Un portafoglio, un utente. Per chi gestisce solo il proprio capitale.
- 1 portafoglio, 1 utente
- Import CSV multi-broker
- P/L FIFO, dividendi 12 mesi
- AI commentary quotidiana
- Briefing email mattutino
Family office
Per chi gestisce capitale di più persone in famiglia o piccolo gruppo.
- Multi-portafoglio, fino a 3 utenti
- Tutto Basic +
- Benchmark personalizzato
- Backtest v1 + risk metrics
- Confronto sessioni storiche
- Export PDF dashboard
- Seat extra a €9 / mese
Consulente / studio
Per chi segue il portafoglio di più clienti con report condivisibili.
- Multi-portafoglio, fino a 5 utenti
- Tutto Pro +
- Snapshot condivisibili via link firmato
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